北京時(shí)間周四晚，有“小非農(nóng)”之稱(chēng)的ADP就業(yè)數(shù)據(jù)錄得增加23.5萬(wàn)人，大超預(yù)期的增加15萬(wàn)人以及前值的12.7萬(wàn)人。數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)一度漲超0.5%，黃金跌破1840美元大關(guān)，日內(nèi)跌幅一度擴(kuò)大至1%。

非美貨幣普跌，歐元兌美元短線走低20點(diǎn)；英鎊兌美元跌超1%；美元兌日元短線拉升近50點(diǎn)；澳元兌美元失守0.78大關(guān)；美股三大股指期貨短線下挫，均跌超0.3%。

COMEX最活躍黃金期貨合約北京時(shí)間1月5日21:53一分鐘內(nèi)買(mǎi)賣(mài)盤(pán)面瞬間成交2024手，交易合約總價(jià)值3.72億美元。

數(shù)據(jù)公布后，CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”顯示，美聯(lián)儲(chǔ)2月加息25個(gè)基點(diǎn)至4.50%-4.75%區(qū)間的概率小幅上升至65.1%，加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為34.9%；到3月累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為9.4%，累計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為60.8%，累計(jì)加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為29.9%。

基金利率掉期定價(jià)在2023年美聯(lián)儲(chǔ)政策利率峰值將高于5%，美國(guó)堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)主席喬治也表示，其已提高對(duì)利率的預(yù)測(cè)，贊成利率高于5%，并保持一段時(shí)間。

盡管美聯(lián)儲(chǔ)試圖讓過(guò)熱的就業(yè)市場(chǎng)放緩，但就業(yè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)仍令人意外，其在一定程度上推動(dòng)通脹升至近40多年來(lái)的水平。美聯(lián)儲(chǔ)去年將政策利率從接近零的水平上調(diào)了425個(gè)基點(diǎn)，至4.25%-4.50%的區(qū)間，為2007年底以來(lái)的水平。上個(gè)月，美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)到2023年底，jd成本至少還會(huì)再上升75個(gè)基點(diǎn)。 

ADP報(bào)告稱(chēng)，目前每名勞動(dòng)力仍對(duì)應(yīng)1.7個(gè)工作崗位，休閑和酒店、教育和醫(yī)療服務(wù)、專(zhuān)業(yè)和商業(yè)服務(wù)以及建筑業(yè)帶動(dòng)了就業(yè)增長(zhǎng)。工資大幅上漲，但仍未能跟上生活成本上漲的步伐，或意味著工資增速仍有上行空間，這是美聯(lián)儲(chǔ)在抗擊通脹中的一個(gè)重點(diǎn)和擔(dān)憂。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾就曾指出，工資是服務(wù)價(jià)格增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，美聯(lián)儲(chǔ)希望看到招聘進(jìn)一步放緩，緩解工資上漲的壓力。

ADP報(bào)告顯示，所有行業(yè)的年薪同比增長(zhǎng)7.3%，其中休閑和酒店行業(yè)的增幅，為10.1%。

就業(yè)增長(zhǎng)主要集中在員工人數(shù)少于500人的企業(yè)。公司裁員151000人，為2020年4月以來(lái)多。

ADP首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Nela Richardson表示:

“勞動(dòng)力市場(chǎng)強(qiáng)勁但分散，不同行業(yè)和企業(yè)規(guī)模的招聘情況差異很大。在2022年上半年大舉招聘的業(yè)務(wù)部門(mén)已經(jīng)放緩了招聘速度，某些部門(mén)還在2022年一個(gè)月進(jìn)行了裁員。” 

工資增長(zhǎng)方面，報(bào)告顯示，去年12月出現(xiàn)了自2022年3月以來(lái)的工資增長(zhǎng)，跳槽者的薪酬增長(zhǎng)也降至10個(gè)月以來(lái)的水平。

今晚還公布了另一項(xiàng)勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)：美國(guó)至12月31日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)錄得20.4萬(wàn)人，為2022年9月24日當(dāng)周以來(lái)新低，且低于預(yù)期的22.5萬(wàn)人和前值22.5萬(wàn)人，這或是美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)依舊強(qiáng)勁的一個(gè)因素。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，上周美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至四個(gè)月低點(diǎn)，12月裁員人數(shù)下降43%，表明勞動(dòng)力市場(chǎng)吃緊，可能需要美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息。年底假期前后的波動(dòng)給初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)注入了一些干擾。盡管科技行業(yè)以及房地產(chǎn)和金融等利率敏感行業(yè)出現(xiàn)了大量裁員，但在這種波動(dòng)中，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)仍保持在非常低的水平。

另外，美國(guó)勞工部還將與明天21點(diǎn)30分公布去年12月的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)其將增加20萬(wàn)人，前值為增加26.3萬(wàn)人。